[摘要]戴爾稱(chēng),DVMT追蹤股票的股東可選擇接受每股109美元的收購(gòu)報(bào)價(jià),或者是每股置換1.3665股C級(jí)股票。戴爾的C級(jí)股票將在紐交所掛牌交易。
騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道,在完成私有化交易5年之后,成為私有公司的全球PC和存儲(chǔ)巨頭戴爾將再次上市。
戴爾周一宣布,該公司將通過(guò)總規(guī)模達(dá)217億美元的交易,通過(guò)發(fā)行新流通股或現(xiàn)金置換所有的DVMT股票。DVMT追蹤股票是為了幫助戴爾在2016年斥資670億美元收購(gòu)存儲(chǔ)巨頭EMC而設(shè)立。當(dāng)時(shí)的交易大部分通過(guò)現(xiàn)金完成,但一小部分通過(guò)與EMC持有的VMware股份關(guān)聯(lián)的DVMT追蹤股票來(lái)支付。
戴爾表示,該公司將用新創(chuàng)建的C級(jí)股票(Class C)置換DVMT追蹤股票(V級(jí)股票)。戴爾稱(chēng),DVMT追蹤股票的股東可選擇接受每股109美元的收購(gòu)報(bào)價(jià),或者是每股置換1.3665股C級(jí)股票。戴爾的C級(jí)股票將在紐交所掛牌交易。
持有戴爾公司72%流通股的創(chuàng)始人、大股東邁克爾-戴爾(Michael Dell),仍將擔(dān)任公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官,在2013年參與戴爾私有化交易的私募公司銀湖仍將持有戴爾的少數(shù)股權(quán)。
戴爾獨(dú)立董事特別委員會(huì)在“廣泛獨(dú)立審查”同意了戴爾的這一交易,但此交易還需獲得V級(jí)股票股東的批準(zhǔn)。該委員會(huì)稱(chēng):“在過(guò)去的五個(gè)月里,在我們獨(dú)立的財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)的協(xié)助下,我們對(duì)多種備選方案進(jìn)行了全面評(píng)估,以最大限度地提高股東價(jià)值?!?/p>
邁克爾-戴爾在聲明中表示:“我們不斷發(fā)展壯大,造福我們的客戶(hù)、合作伙伴、投資者和團(tuán)隊(duì)成員,我很自豪地帶領(lǐng)這家偉大的公司進(jìn)入下一個(gè)篇章?!薄扒八从械臄?shù)據(jù)增長(zhǎng)正在推動(dòng)IT的數(shù)字化時(shí)代,我們憑借技術(shù)和服務(wù)組合處于獨(dú)特的位置,能夠?qū)崿F(xiàn)客戶(hù)的數(shù)字、IT、安全和勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)型,”他還表示。
邁克爾-戴爾決定重返證券市場(chǎng),部分源自于公司的服務(wù)器業(yè)務(wù)正在成長(zhǎng),且PC業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)。戴爾公司目前是全球最大的私有科技公司,在2015年舉債完成670億美元收購(gòu)EMC的交易之后,雖然該公司已逐步把債務(wù)減少了約100億美元,但仍負(fù)債累累的戴爾尋求通過(guò)交易獲得新增長(zhǎng)途徑。收購(gòu)EMC的交易,并沒(méi)有讓戴爾實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的削減成本和業(yè)績(jī)目標(biāo)。與此同時(shí),配件價(jià)格的上漲和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)的形勢(shì),腐蝕了戴爾的利潤(rùn)率。該公司目前在提升盈利能力這一問(wèn)題上面對(duì)著非常大的壓力。
美國(guó)去年年底稅改方案的推出,加之利率上升的風(fēng)險(xiǎn)加大,為籌措更多現(xiàn)金帶來(lái)更大的壓力,可能加劇戴爾的債務(wù)負(fù)擔(dān)。戴爾此前曾考慮通過(guò)反向收購(gòu)上市附屬公司VMware,讓戴爾公司重返證券市場(chǎng)。反向收購(gòu)VMware,將能夠讓戴爾獲得前者賬面的116億美元現(xiàn)金,幫助其削減賬面上525億美元的債務(wù)。戴爾通過(guò)收購(gòu)EMC獲得了VMware 82%的股權(quán)。
在收購(gòu)DVMT追蹤股票之后,VMware仍將是一家獨(dú)立公司,但戴爾未來(lái)將能夠更為輕松的收購(gòu)這家公司。截至目前,戴爾與VMware發(fā)言人均對(duì)此報(bào)道未予置評(píng)。(編譯/明軒)