9月2日至9月4日，2016中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇在天津舉行。中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部處長(zhǎng)宣鳴發(fā)表了主題演講。
她表示，推動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)改革并不是一個(gè)孤立的事件，從國(guó)際上來(lái)看，自上世紀(jì)不管是美國(guó)、歐洲、澳洲還是近鄰日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等等，紛紛掀起一股費(fèi)率市場(chǎng)化的浪潮，至于費(fèi)率為什么要管制？為什么要放開？這個(gè)也可以做一篇大的題目。但是從這個(gè)圖上大家可以看到從世界范圍來(lái)看有這樣一個(gè)趨勢(shì)，車險(xiǎn)的費(fèi)率由行業(yè)制定或者由監(jiān)管部門制定，逐步地向由保險(xiǎn)公司自主制定轉(zhuǎn)化，定價(jià)因子的選擇就是什么樣的車保費(fèi)高、什么樣的車保費(fèi)低，這也是由政府管制逐漸向市場(chǎng)化運(yùn)作來(lái)發(fā)展。
她認(rèn)為，通過(guò)一系列的改革能更好地滿足車險(xiǎn)消費(fèi)者的需求，更好地提升保險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也更好地促進(jìn)道路交通安全，同時(shí)也輔助汽車行業(yè)的安全性和可維修性的提高，最終服務(wù)于人民群眾更美好的汽車生活。
以下為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄：
女士們、先生們，大家下午好！今天非常榮幸能夠有這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家匯報(bào)一下保監(jiān)會(huì)近一兩年來(lái)推進(jìn)的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的有關(guān)內(nèi)容。今天，這個(gè)題目是會(huì)議安排之后我們做的一個(gè)命題作文，主要是圍繞商車改革的思路和效果，就以下四個(gè)部分的內(nèi)容跟大家進(jìn)行匯報(bào)。
首先，解決大家的疑惑，為什么要改革？現(xiàn)在存在什么樣的問(wèn)題？第二，改革改了什么？主要內(nèi)容、實(shí)施步驟、目標(biāo)、原則、政策選擇等等。第三，從去年6月1號(hào)開始到今年6月30號(hào)為止第一階段的改革任務(wù)已經(jīng)基本完成了，改革試點(diǎn)取得了哪些成效，用一些數(shù)據(jù)和大家進(jìn)行匯報(bào)。第四，深化改革的下一步安排以及最終的工作展望。
我們推動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)改革并不是一個(gè)孤立的事件，從國(guó)際上來(lái)看，自上世紀(jì)不管是美國(guó)、歐洲、澳洲還是近鄰日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等等，紛紛掀起一股費(fèi)率市場(chǎng)化的浪潮，至于費(fèi)率為什么要管制？為什么要放開？這個(gè)也可以做一篇大的題目。但是從這個(gè)圖上大家可以看到從世界范圍來(lái)看有這樣一個(gè)趨勢(shì)，車險(xiǎn)的費(fèi)率由行業(yè)制定或者由監(jiān)管部門制定，逐步地向由保險(xiǎn)公司自主制定轉(zhuǎn)化，定價(jià)因子的選擇就是什么樣的車保費(fèi)高、什么樣的車保費(fèi)低，這也是由政府管制逐漸向市場(chǎng)化運(yùn)作來(lái)發(fā)展。
但是，這么一個(gè)市場(chǎng)化改革的工作從國(guó)際趨勢(shì)來(lái)看只能叫正在進(jìn)行時(shí)，還不能叫現(xiàn)在完成時(shí)。比如說(shuō)美國(guó)若干個(gè)州，現(xiàn)在還有相當(dāng)一部分州對(duì)于車險(xiǎn)費(fèi)率是嚴(yán)格管制的，因?yàn)椴煌恼呷∠蛴懈髯缘睦祝@也是一個(gè)非常復(fù)雜的政策選擇過(guò)程。
從國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)改革發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，改革前和改革后，也就是費(fèi)率市場(chǎng)化之前和之后一般呈現(xiàn)出這樣一個(gè)趨勢(shì)，就是保險(xiǎn)或者說(shuō)車險(xiǎn)的產(chǎn)品日趨多樣化、復(fù)雜化，定價(jià)更趨精細(xì)化，保險(xiǎn)的費(fèi)率跟行業(yè)的成本以及保險(xiǎn)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)更加匹配精準(zhǔn)地對(duì)應(yīng)。在澳洲一些國(guó)家，改革前超額承保利潤(rùn)改革之后就消失了。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，這一輪改革實(shí)際上是延續(xù)了十年前或者十三年前曾經(jīng)啟動(dòng)過(guò)的一次商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革，從2011年開始社會(huì)或者輿論、社會(huì)公眾對(duì)于車險(xiǎn)行業(yè)提出了一些新的訴求，行業(yè)本身也長(zhǎng)期苦于在低水平、無(wú)序化競(jìng)爭(zhēng)這種環(huán)境當(dāng)中很難轉(zhuǎn)型升級(jí)。另外，十八屆三中全會(huì)對(duì)金融行業(yè)提出要更多地發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，在這些方方面面力量推動(dòng)下，保監(jiān)會(huì)決定自2012年開始啟動(dòng)這么一輪市場(chǎng)化改革的準(zhǔn)備工作。
在改革之前是什么狀況？簡(jiǎn)單跟大家介紹一下。從人民銀行管理保險(xiǎn)行業(yè)開始，那個(gè)時(shí)候車險(xiǎn)條款費(fèi)率是由人民銀行制定的，在保監(jiān)會(huì)接手車險(xiǎn)市場(chǎng)之后，也是保監(jiān)會(huì)統(tǒng)頒條款費(fèi)率，2002年底曾經(jīng)啟動(dòng)過(guò)一輪商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革，但是改革之后市場(chǎng)很快出現(xiàn)了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)虧損、消費(fèi)者投訴也比較多，所以到了2006年的時(shí)候，這個(gè)改革又走了一個(gè)相對(duì)回頭的道路，整個(gè)市場(chǎng)上的車險(xiǎn)產(chǎn)品集中到ABCD四套，但是每一套產(chǎn)品之間不管是條款的措詞還是費(fèi)率的水平差別都非常的細(xì)微，基本上可以認(rèn)為改革之前我們的車險(xiǎn)市場(chǎng)是一個(gè)高度統(tǒng)一的狀態(tài)。
在這個(gè)狀態(tài)當(dāng)中也發(fā)揮過(guò)一些良好的作用，比如說(shuō)行業(yè)比較統(tǒng)一，消費(fèi)者認(rèn)為條款費(fèi)率比較容易理解，惡性競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)得到一定遏制，但是負(fù)面作用大家可以看到，一個(gè)是條款法律風(fēng)險(xiǎn)很大，不能適時(shí)的隨著道路交通環(huán)境、司法環(huán)境、社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活環(huán)境的變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，2011年曾經(jīng)有一輪輿情風(fēng)波就是各大媒體對(duì)高保低賠、無(wú)保不賠、家庭成員不賠等一些不能滿足大家需求的問(wèn)題提出質(zhì)疑。
第二，在監(jiān)管方面定位也不清晰。對(duì)于一個(gè)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的保險(xiǎn)企業(yè)，沒有條款費(fèi)率，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的自主權(quán)必然會(huì)導(dǎo)致他轉(zhuǎn)型升級(jí)沒有動(dòng)力，改革發(fā)展沒有動(dòng)力，同時(shí)也不會(huì)因?yàn)樘岣吡藢?duì)消費(fèi)者的保護(hù)而獲得行業(yè)或者本身企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，所以整個(gè)行業(yè)是在一種規(guī)模很大但是層次很低的這么一個(gè)水平上逐步地發(fā)展。
在2011年、2012年前后經(jīng)過(guò)評(píng)估、反復(fù)的討論，其實(shí)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上兩種聲音都很大，一種認(rèn)為行業(yè)就是應(yīng)該統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化，另外一種就是認(rèn)為行業(yè)應(yīng)該有一定的自主權(quán)走市場(chǎng)化發(fā)展的道路。經(jīng)過(guò)反復(fù)的評(píng)估和權(quán)衡，也是在十八屆三中全會(huì)的指導(dǎo)下，改革的方向目標(biāo)原則最終得以確立，這是在當(dāng)時(shí)發(fā)布的兩個(gè)文件，一個(gè)是《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)改革條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見》，另外一個(gè)工作方案當(dāng)中確定了一些改革目標(biāo)，比如說(shuō)要提升行業(yè)的發(fā)展和服務(wù)水平，使價(jià)格更加合理，剛才主持人提到大家對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)品的保費(fèi)負(fù)擔(dān)、保障范圍、服務(wù)都有一些詬病，所以如何使行業(yè)更加適應(yīng)社會(huì)公眾需求這是一個(gè)改革的重要目標(biāo)。
在改革路徑選擇上緊緊圍繞三個(gè)方向。第一個(gè)是維護(hù)投保人保險(xiǎn)的合法利益。第二個(gè)在統(tǒng)一市場(chǎng)的這么一個(gè)爭(zhēng)論當(dāng)中明確地定下來(lái)是以市場(chǎng)為導(dǎo)向。第三個(gè)原則是穩(wěn)步審慎推進(jìn)，根據(jù)一系列的國(guó)際比較研究，大家還是從中得到一定的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，休克式療法和漸進(jìn)式改革他們都有不同的后果，在國(guó)際市場(chǎng)上也都發(fā)生過(guò)一些歷史經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。所以，最后選擇的改革途徑不是一步到位，我們現(xiàn)在看到的市場(chǎng)不是改革之后已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)的一個(gè)目標(biāo)，它只是在長(zhǎng)期的甚至六年、八年、十年的改革市場(chǎng)當(dāng)中呈現(xiàn)出的一種狀態(tài)，這是改革的一個(gè)總體思路，從條款、費(fèi)率、監(jiān)管三個(gè)方面這是一個(gè)簡(jiǎn)單的概括，從條款方面來(lái)看將來(lái)理想中的車險(xiǎn)市場(chǎng)應(yīng)該有一系列的行業(yè)示范性條款也就是標(biāo)準(zhǔn)化的條款，大家不用仔細(xì)琢磨當(dāng)中每一個(gè)字，應(yīng)該基本了解日常買到的車險(xiǎn)保什么關(guān)系，雙方義務(wù)關(guān)系是怎樣的標(biāo)準(zhǔn)化流程。
除了行業(yè)示范條款之外，對(duì)于小眾的保險(xiǎn)公司又能提供保障服務(wù)的一些風(fēng)險(xiǎn)需求以行業(yè)或者保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，這一句話實(shí)際上也是參考了國(guó)際市場(chǎng)上車險(xiǎn)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，不管是歐美還是臺(tái)灣、日本，其實(shí)大家可以看到車險(xiǎn)合同并不是一個(gè)五花八門、百花齊放的狀態(tài)，因?yàn)槊總€(gè)合同涉及幾千個(gè)字，實(shí)際上，大家在購(gòu)買的時(shí)候基本上是沒有人從頭到尾聘請(qǐng)法律顧問(wèn)去琢磨其中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，所以標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)統(tǒng)一的條款是更有助于消費(fèi)者的一個(gè)選擇。
在費(fèi)率方面分成兩個(gè)部分，一個(gè)是行業(yè)的保費(fèi)水平，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)本身就是建立在大數(shù)法則基礎(chǔ)上的這么一個(gè)行業(yè)，只有大量發(fā)生了同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)才可以提供穩(wěn)定的賠付水平和風(fēng)險(xiǎn)分析基礎(chǔ)，對(duì)于汽車來(lái)說(shuō)，起碼30萬(wàn)輛的承保數(shù)據(jù)才可以預(yù)估出未來(lái)的賠付水平。所以在整個(gè)行業(yè)層面建立車險(xiǎn)信息平臺(tái)，收集各個(gè)公司歷年來(lái)的承保理賠數(shù)據(jù)，在大數(shù)的基礎(chǔ)上可以給行業(yè)提供一個(gè)基本的、科學(xué)的定價(jià)的參考，防止個(gè)別公司的定價(jià)出現(xiàn)特別不合理的波動(dòng)。
在行業(yè)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)基礎(chǔ)上賦予自主權(quán)，逐步由市場(chǎng)決定費(fèi)率的機(jī)制和監(jiān)管方面這個(gè)就是要進(jìn)一步完善非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管制度這個(gè)不多講了。
改革的主要內(nèi)容常見的一句話叫做放開前端管住后端，放開前端就是以前由政府定價(jià)自主權(quán)放給公司。在行業(yè)基準(zhǔn)保費(fèi)方面，行業(yè)協(xié)會(huì)做了以下工作，首先是對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)承保一系列車型數(shù)據(jù)進(jìn)行了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的處理，在這個(gè)層面，大家可能想象不到我們國(guó)家或者行業(yè)基礎(chǔ)工作的水平，其實(shí)是相當(dāng)?shù)娜?，這么多年來(lái)的承保標(biāo)的，不管是在汽車行業(yè)還是在保險(xiǎn)行業(yè)還是在保險(xiǎn)公司內(nèi)部的不同環(huán)節(jié)和部門它對(duì)標(biāo)的的命名、編碼實(shí)際上都是不統(tǒng)一的，在行業(yè)層面如果要收集整理承保理賠數(shù)據(jù)，必須要給所有的標(biāo)的就是車進(jìn)行分類進(jìn)行編碼，在2014年年終的時(shí)候行業(yè)協(xié)會(huì)推出了車型名稱標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫(kù)，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)目前正在申請(qǐng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，主要內(nèi)容包括車型的對(duì)18萬(wàn)款車進(jìn)行了一個(gè)分類編碼整理，對(duì)每一款車歸集了二十多個(gè)基本的字段。
在歸集車險(xiǎn)基本特征和整車零整比的數(shù)據(jù)上，到2014年4月中國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)聯(lián)合汽車維修業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了整車配件零整比的報(bào)告，給消費(fèi)者購(gòu)車提供了一定的參考，也是將保險(xiǎn)業(yè)歷年積累的數(shù)據(jù)給大家提供一個(gè)反饋。
在行業(yè)提供費(fèi)率參考的基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)公司它是怎么定價(jià)的？現(xiàn)在也是大家很關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題，為什么有的車費(fèi)率高、有的車費(fèi)率低，為什么今年高明年低？在不同的分類當(dāng)中有一些差異？在保險(xiǎn)行業(yè)不管是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)的保險(xiǎn)公司他們一般采用的定價(jià)因子，分成從人因子和從車因子兩大部分，每一類因子當(dāng)中又有若干個(gè)維度，這個(gè)維度是根據(jù)保險(xiǎn)公司自己的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力自主制定的。
比如說(shuō)，如果保險(xiǎn)公司能夠收集到客戶是什么樣的職業(yè)、他的生活方式、他的信用程度等等，他可以根據(jù)這一類的從人因子為不同的投保人或者車主擬定不同的價(jià)格，如果保險(xiǎn)公司能夠很清楚地了解這個(gè)車型的風(fēng)險(xiǎn)，它的安全性、可維修性等等，它可以根據(jù)不同的車型分類擬定不同的風(fēng)險(xiǎn)，這也是我們現(xiàn)在可以看到的G28和寶馬的基準(zhǔn)保費(fèi)或者保險(xiǎn)公司自主定價(jià)的保費(fèi)是不一樣的。
國(guó)際比較先進(jìn)的保險(xiǎn)公司，他們通常采用的定價(jià)因子，大家可以看到在國(guó)際上發(fā)達(dá)的公司對(duì)于車的認(rèn)識(shí)和理解已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)相當(dāng)高的水平了，不管是投保使用維修以及索賠歷史都可以成為定價(jià)的參考，甚至道路風(fēng)險(xiǎn)在歐美一些國(guó)家如果大家居住在不同的小區(qū)相鄰兩個(gè)小區(qū)基準(zhǔn)的車險(xiǎn)保費(fèi)就差好幾百塊錢，這個(gè)差異可能我們現(xiàn)在還難以接受，但是將來(lái)畢竟是一個(gè)未來(lái)的發(fā)展方向。
總的來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)它產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)是數(shù)字法則，在大數(shù)據(jù)的發(fā)展背景下，新型的金融科技和手段都會(huì)對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率的擬定都會(huì)起到很好的支持作用。
前端越放開后端管的越緊，如果費(fèi)率市場(chǎng)化以后，這個(gè)保險(xiǎn)公司會(huì)不會(huì)重蹈2005年前后行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、整體虧損的這么一個(gè)狀態(tài)，這是配合前端改革在后端監(jiān)管上采取的措施。
實(shí)施步驟。我們這次的車險(xiǎn)改革不是休克式療法也不是一步到位的。到今年6月30號(hào)為止，第一階段的改革基本完成了，大家可以看到改革前后除了細(xì)微的幾個(gè)細(xì)處調(diào)整外，也開始體會(huì)到不同的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)不同的費(fèi)率，不同的索賠歷史對(duì)應(yīng)不同的費(fèi)率，不同的車型對(duì)應(yīng)不同的費(fèi)率，但是基本上費(fèi)率水平在改革前后是保持相對(duì)穩(wěn)定的，這也是改革的目標(biāo)，首先是平穩(wěn)過(guò)渡。
下一步，費(fèi)率科學(xué)化、精準(zhǔn)化、精細(xì)化程度會(huì)逐步的加深，可能我們?cè)谧恳粋€(gè)投保人不同的車型在不同的公司之間這個(gè)費(fèi)率都是不一樣的。最終的目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)一個(gè)高度市場(chǎng)化的活力的這么一個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)。
這是改革試點(diǎn)的明顯成效數(shù)據(jù)跟大家匯報(bào)一下，經(jīng)過(guò)一年的改革試點(diǎn)，消費(fèi)者從全國(guó)范圍來(lái)看，單均保費(fèi)去年買了保險(xiǎn)今年買了保險(xiǎn)單均保費(fèi)同比下降大概7個(gè)多百分點(diǎn)，在人群分層上面絕大部分的消費(fèi)者車險(xiǎn)保費(fèi)是下降的，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)、高出險(xiǎn)的消費(fèi)者，剛才主持人提到80%的投保人貢獻(xiàn)的保費(fèi)就供10%-20%的高風(fēng)險(xiǎn)索賠被保險(xiǎn)人消耗掉了，通過(guò)保費(fèi)上的一些獎(jiǎng)優(yōu)罰劣措施對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群施以擬定更高的保費(fèi)，對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)人群降低保費(fèi)通過(guò)這么一個(gè)政策導(dǎo)向可以使車險(xiǎn)的出險(xiǎn)率、道路交通安全水平都得到一定的提高。
從行業(yè)的整體情況來(lái)看，1-7月全國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)將近4000億水平，增速營(yíng)改增以前是11個(gè)點(diǎn)，扣掉6個(gè)點(diǎn)的稅之后目前增速是9個(gè)點(diǎn)，仍然是持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)是在保障范圍擴(kuò)大、車均保費(fèi)下降的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，車險(xiǎn)行業(yè)的承保效益基本保持穩(wěn)定，綜合成本率是行業(yè)常用的承保效益的指標(biāo)，兩個(gè)點(diǎn)的承保微利。
在保險(xiǎn)行業(yè)層面來(lái)看，公司的定價(jià)水平、服務(wù)能力在穩(wěn)步提升的。外部正效應(yīng)也比較明顯，一個(gè)是車險(xiǎn)的出險(xiǎn)率大概下降20個(gè)百分點(diǎn)，為什么車險(xiǎn)比較貴與道路交通安全水平和事故頻率有很大的關(guān)系。改革之后其實(shí)從改革切換前后第一位的數(shù)據(jù)就是這樣的趨勢(shì)，大家開車上路更審慎了，小額案件在索賠的時(shí)候可能更理性了。
下一步工作。除了目前第一階段行業(yè)推出的這個(gè)綜合型示范產(chǎn)品之外，行業(yè)協(xié)會(huì)目前已經(jīng)發(fā)布了一個(gè)全面性的車險(xiǎn)產(chǎn)品，也就是說(shuō)除了違法犯罪不賠，除了不可保風(fēng)險(xiǎn)不賠，行車上路可能遇到的所有風(fēng)險(xiǎn)不管自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、碰撞風(fēng)險(xiǎn)還是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)將來(lái)都可能得到保險(xiǎn)保障。
保險(xiǎn)公司自主創(chuàng)新的一些產(chǎn)品也會(huì)逐步投放市場(chǎng)，在定價(jià)上面下半年開始還會(huì)逐步地?cái)U(kuò)大這個(gè)自主定價(jià)權(quán)的范圍，將來(lái)大家可以看到在買車險(xiǎn)的時(shí)候各個(gè)公司不同的主體、不同的投保人、不同的車型價(jià)格的差異會(huì)越來(lái)越大。
我們是希望通過(guò)一系列的改革希望更好地滿足車險(xiǎn)消費(fèi)者的需求，更好地提升保險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也更好地促進(jìn)道路交通安全，同時(shí)也輔助汽車行業(yè)的安全性和可維修性的提高，最終服務(wù)于人民群眾更美好的汽車生活。謝謝大家！
